Redeia (vieja Red Eléctrica) emitirá obligaciones perpetuas subordinadas, que disfrutarán de la cuenta ‘verde’, por un importe total de 500 millones de euros, estructurados en un único tramo. El importe nominal de todas las obligaciones es de 100.000 euros, y se emitirán a un precio de 99,67% sobre su valor nominal, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo de forma anual del 4,625% (con una TIR del 4,70%), desde el 7 de febrero de 2023 hasta el 7 de agosto de 2028, pagadero anualmente con un desembolso inicial el 7 de agosto de 2023.
Desde la primera fecha de revisión (7 de agosto de 2028), devengarán un interés igual al tipo ‘swap’ a 5 años aplicable mucho más un margen del 1,884 % de forma anual a lo largo de los cinco años siguientes, que se acrecentará hasta el 2,134% de forma anual a lo largo de todos los periodos de revisión de cinco años que empiezan el 7 de agosto de 2033, el 7 de agosto de 2038 y el 7 de agosto de 2043. El margen medrará hasta el 2,884% de forma anual a lo largo de los periodos de revisión de cinco años siguientes.
El importe que Redeia consiga de esta emisión va a ser usado para financiar, total o relativamente, el avance, construcción, instalación o cuidado de proyectos, activos o ocupaciones novedosas o que ya están que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco Verde de la compañía.
La firma va a tener la opción de diferir los pagos de intereses de las obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. Asimismo va a tener la aptitud de amortizarlas en algunas datas específicas o en ciertos teóricos previstos en los términos y condiciones de contratación.