Atitlan y OHLA ponen fin a las conversaciones de ampliación de capital

El inversor Atitlan, fundado por Roberto Centeno y Aritza Rodero, y la constructora OHLA han anunciado que han finalizado las conversaciones que mantenían con la finalidad de lanzar una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Esta noticia ha sido confirmada por la cotizada en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 26 de junio, OHLA anunció su intención de llevar a cabo una recapitalización de la compañía de 100 millones de euros. Al día siguiente, revelaron que habían recibido dos ofertas: una del magnate mexicano que estaba dispuesto a inyectar 25 millones y la de Atitlan, que era mucho más ambiciosa. El grupo inversor Atitlan tenía la intención de lanzar dos procesos, cada uno de 75 millones, que le permitirían tomar el control de la compañía.

No obstante, la oferta no vinculante de Atitlan expiró el 5 de julio, aunque fue prorrogada por otros siete días. Ahora, OHLA ha declarado que “la oferta ha expirado sin haber alcanzado un acuerdo», pero que «continúa trabajando en el resto de las alternativas existentes en defensa del interés social». Actualmente, los Amodio, principales accionistas, respaldarán la ampliación e inyectarán 26 millones, que se sumarán a los 25 millones comprometidos también de forma no vinculante por el empresario Claudio X. González.

Las negociaciones llegan a un punto muerto

El final de las conversaciones entre Atitlan y OHLA era predecible, ya que durante la última semana no se había producido ningún avance en las negociaciones. El grupo inversor Atitlan exigía que la ampliación se llevara a cabo con un gran descuento, algo que los hermanos Amodio no estaban dispuestos a aceptar para evitar una fuerte dilución y la pérdida del control de la compañía y el consejo de administración.

Según un comunicado publicado en el regulador bursátil, el consejo de administración de OHLA solicitó a Atitlan clarificaciones sobre la oferta para poder tomar una decisión, y se puso a su disposición para mantener las conversaciones necesarias para poder elegir entre las distintas opciones existentes. Sin embargo, estas conversaciones no se produjeron y la última reunión pactada fue cancelada por la constructora.

OHLA tiene cierta urgencia para cerrar esta ampliación, ya que en poco más de medio año debe hacer frente al pago de la primera mitad de su bono de 400 millones de euros. Actualmente no dispone de recursos para hacerlo, ni para refinanciarlo. Además, la banca acreedora le ha retenido varios avales a la espera de que logre la operación y cierre la venta de Canalejas, que aún no está avanzada.