Kutxabank ha cerrado de forma exitosa una emisión de deuda senior preferente por un precio de 500 millones de euros, con un período de amortización de 5 años –no cancelable antes del cuarto–, y una demanda mayor a los 1.200 millones de euros.
La emisión fué suscrita íntegramente por inversores institucionales nacionales y también de todo el mundo de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Corea, según informó la entidad en una publicación oficial.
Su alto nivel de aceptación se refleja en que la demanda superó extensamente el importe de la operación, y en que su margen de colocación se ha ubicado bajo otras emisiones afines efectuadas últimamente. «El desempeño de los bonos se ha predeterminado en 110 puntos básicos sobre mid-swap, referencia usada en estas emisiones», ha notificado Kutxabank.
La emisión ha contado con una calificación ‘A3″https://www.bolsamania.com/»A-«https://www.bolsamania.com/»A (low)’ por Moody’s, Fitch y DBRS. Las entidades encargadas de la colocación fueron Norbolsa, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan y Santander.
La emisión del bono deja a Kutxabank diversificar la oferta libre de instrumentos de financiación, ampliando la oportunidad de llegar a un número mayor de inversores. Además de esto, fortalece su holgada situación de liquidez frente al próximo vencimiento de las comodidades de liquidez del Banco Central Europeo (TLTRO), y diversifica los vencimientos de emisiones actuales.
Esta emisión amplía el umbral sobre los requerimientos MREL para 2024, que cumple Kutxabank, tanto por su elevada solvencia –la mucho más alta del sistema–, como por las emisiones calculables efectuadas en 2019 y 2021, en las que puso 1.000 millones de euros en bonos Senior No Preferentes.