Iberdrola realiza una exitosa emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos

El gigante energético español, Iberdrola, ha realizado con éxito una emisión de bonos verdes por un valor de 335 millones de francos suizos (equivalente a aproximadamente 350 millones de euros). La emisión se realizó en dos tramos, correspondientes a periodos de cuatro y siete años, con unos tipos de interés del 1,38% y 1,56% respectivamente, según informó la empresa.

Estos tipos de interés serían equivalentes a una media del 3,5% si la emisión hubiera sido en euros. Los importes de la emisión se dividieron en 145 millones de francos suizos a cuatro años y 190 millones de francos suizos a siete años. La empresa destacó la fuerte demanda que permitió estrechar los niveles de coste por debajo de los rangos inferiores inicialmente considerados.

La operación fue liderada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Esta es la primera emisión de Iberdrola en francos suizos desde 2012, y la primera en formato verde en este mercado. La compañía aprovechó la reciente reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Suizo del pasado 21 de junio, lo que permitió mejorar los niveles obtenidos en una operación equivalente en el Euromercado.

Confianza en la solidez de Iberdrola

Iberdrola subrayó que los inversores «han vuelto a demostrar la confianza en la solidez de la eléctrica» con esta emisión en el mercado suizo. La fortaleza del crédito de Iberdrola, su estatus como emisor corporativo no doméstico y el carácter verde de la operación generaron una fuerte demanda. Esto permitió estrechar los márgenes inicialmente considerados, desde 50-55 puntos básicos en el plazo más corto hasta los 47 puntos básicos finales, y desde 65-70 puntos básicos en el plazo largo hasta los 62 puntos básicos finales.

La operación se realizará para financiar proyectos verdes que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde. Los bancos coordinadores de la emisión fueron UBS y Deutsche Bank.

Iberdrola, la primera eléctrica de Europa por valor en bolsa con una capitalización de alrededor de 80.000 millones de euros, es el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes. Se convirtió en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. Actualmente, cuenta con más de 21.000 millones de euros de bonos verdes vivos.

En el ámbito del mercado bancario, en 2016, la compañía también suscribió el primer préstamo verde para una energética, por un importe de 500 millones de euros. Además, en enero de este año, Iberdrola emitió 700 millones en bonos híbridos, manteniendo el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se emplearon en la refinanciación de los activos renovables que se habían financiado con el bono híbrido emitido en 2018.

A finales de diciembre, Iberdrola firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales. El coste de esta operación fue uno de los más competitivos para el grupo, con precios similares a los de 2019. La operación fue sobresuscrita en más de un 40%.