Telefónica ha publicado 2 promociones para recomprar rutas emisiones de bonos híbridos de 2.250 millones de euros, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hablamos de operaciones comunes efectuadas por la operadora para progresar su composición financiera.
Las convidaciones están dirigidas a los tenedores de bonos de una emisión a 5,7 años con vencimiento en el mes de septiembre de 2023, de 1.250 millones de euros; y a otra emisión de bonos a 10 años, con vencimiento en el tercer mes del año de 2024, por un valor de 1.000 millones de euros.
Las promociones se han iniciado este 25 de enero y concluirán el 31 de enero de 2023. «La meta es, entre otros muchos, administrar de manera proactiva la base de capital híbrido» de Telefónica, según confirmó la compañía.
También, las promociones proponen a los bonistas la posibilidad de substituir sus bonos por bonos nuevos de antemano a la primera fecha de amortización de exactamente los mismos, en tanto que Telefónica tiene la intención de efectuar una novedosa emisión de obligaciones perpetuas subordinadas.