Colonial fortalece su estructura de capital con una ampliación respaldada por Criteria

La noticia que ha sacudido el mundo empresarial español es, sin duda, la aprobación de la ampliación de capital de 622,5 millones de euros por parte de los accionistas de Colonial. Esta operación, respaldada por un abrumador 98,74% de los votos en una junta general extraordinaria, coloca a Criteria, el brazo inversor de La Caixa, como primer accionista.

La operación se lleva a cabo mediante aportaciones en efectivo y en activos de CriteriaCaixa. Se ha confirmado que Criteria ahora cuenta con el 17% del capital, seguido de Qatar Investment Authority (16%), Finaccess (13%), Puig (7%) y Santo Domingo (6%).

La ampliación de capital asciende a 219,3 millones, mediante la emisión de 87.729.050 nuevas acciones ordinarias de 2,5 euros de valor nominal cada una. Esto, junto con una prima de emisión sobre el precio de cotización de 4,5954 euros por acción aportada por CriteriaCaixa, eleva el importe total a 622,5 millones.

La operación incluye entrega de aportaciones dinerarias por un importe efectivo de 350 millones, así como la entrega de 8 inmuebles de oficinas y residenciales en España por 272,5 millones, según su valor de tasación a 31 de diciembre de 2023.

Colonial adquiere activos de InmoCaixa

Los activos adquiridos por Colonial provienen de la cartera de la filial de CriteriaCaixa, InmoCaixa. Incluyen tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona, que suman más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler.

Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, declaró sobre esta operación: «Creamos valor para nuestros accionistas y a la vez fortalecemos nuestra estructura de capital y flexibilidad financiera, incluyendo la reducción del apalancamiento». También se refirió a la operación el presidente del grupo, Juan José Brugera, quien destacó la incorporación de CriteriaCaixa como accionista de referencia y su visión de largo plazo.

Además de la ampliación de capital, se confirmó la transformación de cuatro activos en París, Madrid y Barcelona que suman más de 110.000 metros cuadrados. Estos generarán rentas anuales adicionales de 64 millones. Este proyecto, denominado Alpha X, identifica una nueva cartera de proyectos de gran volumen para la compañía.

Colonial fortalece su posición financiera y reduce su deuda

Además de acelerar su plan de inversiones, Colonial reducirá su ratio de deuda del 39,9% al 36,2%. Esto permitirá a la compañía tener mayor flexibilidad financiera para captar oportunidades de nuevas adquisiciones y aprovechar la recuperación del ciclo inmobiliario en Europa.

Colonial espera que esta operación incremente su valor de capitalización bursátil en más de 600 millones de euros. La compañía mantiene su previsión para 2024 de que el beneficio por acción se sitúe entre 30 y 32 céntimos.

En la misma junta, se aprobó la ampliación del consejo de administración a 14 miembros, con la incorporación de dos consejeros dominicales a propuesta de CriteriaCaixa: Elena Salgado y Felipe Matías Caviedes.

La operación de Colonial y CriteriaCaixa marca un hito en el panorama empresarial español, y refuerza la posición de ambas empresas como actores clave en el sector inmobiliario.