Europastry, la gigante de la panadería congelada, planea cotizar en la bolsa
La empresa Europastry, especializada en la producción y distribución de productos de panadería congelados, ha anunciado su decisión de cotizar en bolsa. La compañía, que se encuentra entre los cinco principales actores del mercado mundial de panadería congelada, registró una facturación neta superior a los 1.300 millones de euros el año pasado. Europastry planea lanzar una oferta pública dirigida a inversores cualificados y cotizar sus títulos en las bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.
La oferta de Europastry incluirá la emisión de acciones nuevas por un importe de unos 225 millones de euros, así como títulos existentes de Exponent S.à r.l., controlada por MCH Continuation Fund, Gallés Office, S.L., propiedad de la familia Gallés, que seguirá manteniendo una participación mayoritaria en la empresa; e Indinura, S.L., controlada por el consejero delegado, Jordi Morral. Se espera que el ‘free-float’, o la porción del capital en bolsa, sea de alrededor del 25% tras la operación.
Un paso adelante en la estrategia de crecimiento de Europastry
El presidente ejecutivo del grupo, Jordi Gallés, principal accionista a través de Gallés Office, S.L., sostiene que este movimiento marca «una nueva etapa de crecimiento» para la compañía. La oferta pública es vista como la forma natural de financiar y acelerar la estrategia de crecimiento de Europastry, así como de impulsar su posición de liderazgo en el segmento de panadería congelada. Simultáneamente, la cotización en bolsa permitirá a la empresa reducir su deuda y mantener «una estructura de capital prudente».
En el primer trimestre de este año, Europastry logró unas ventas netas de más de 325 millones de euros y un resultado de explotación (EBITDA) ajustado de más de 47 millones de euros. La compañía prevé un crecimiento de la facturación neta, «en términos porcentuales, entre la parte baja y media del 10% (incluyendo el impacto de la adquisición de DeWi Back Holding GmbH en marzo de 2024)». Además, Europastry espera un «crecimiento orgánico de un elevado dígito a partir de 2025, en línea con su crecimiento histórico».
Europastry, fundada en 1987 por Pere Gallés, es una empresa familiar líder a nivel global en el mercado de panadería congelada. Con sede en Barcelona, la compañía opera en 80 países y cuenta con 27 centros de producción. La estrategia de Europastry se centra exclusivamente en productos congelados, diferenciándose de sus competidores a través de la innovación y de una creciente huella internacional. Europastry es el proveedor líder de productos de panadería congelada en España, con una cuota de mercado del 27% en el país y se encuentra entre los «cinco mayores jugadores globales del segmento de mercado de panadería congelada, según la facturación neta de 2022».