La Expansión de las Gasolineras Low Cost en España Desplaza a las Grandes Petroleras
Desde hace varios años, el sector petrolero español ha experimentado un notable cambio en su paisaje. Si bien las grandes petroleras, como Repsol, Cepsa, BP y Galp, han dominado el mercado durante décadas, una nueva ola de gasolineras de bajo coste ha comenzado a ganar terreno. De hecho, estas marcas alternativas lograron controlar más de la mitad de todas las estaciones de servicio en las carreteras españolas el año pasado, superando a las redes tradicionales en manos de las grandes petroleras.
La creciente presencia de estas gasolineras de bajo coste se debe en gran medida a varios factores. Entre ellos, la apertura de nuevos puntos de venta de bajo coste y el auge de las gasolineras automáticas, las redes independientes, las estaciones vinculadas a cadenas de hipermercados y supermercados, y las cooperativas. La expansión acelerada de estas fórmulas ‘low cost’ ha permitido que desborden el liderazgo de las cuatro grandes petroleras.
Gasolineras Low Cost Superan el Número de Estaciones de las Grandes Petroleras
El pasado año, el sector alcanzó un nuevo récord de número de estaciones de servicio en las carreteras y ciudades españolas. Según los datos de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), hubo un total de 12.346 gasolineras al cierre de 2023, lo que supone un aumento de 262 estaciones de servicio operativas más que en el año anterior.
Las marcas independientes, las gasolineras de hipermercados y supermercados, y las cooperativas de carburantes controlaban al final del año pasado un parque de 6.247 estaciones de servicio, 306 más en un año, inclinando la balanza y concentrando un 50,6% de todos los puntos de venta. Marcas como Ballenoil, Plenoil, Meroil o Petroprix son algunas de las redes emergentes que han liderado la expansión de las marcas alternativas en los últimos años.
En contraste, las cuatro grandes redes contaban el año pasado con 6.099 gasolineras, 44 menos que el año anterior. Repsol se mantuvo como el principal operador nacional en términos de puntos de venta, con 3.275 instalaciones, un 26,5% del total nacional, pero con 29 menos que en 2022. Cepsa cerró el año con 1.514 estaciones de servicio, sumando 31 puntos más; BP contaba al cierre del año con 750 gasolineras, con 31 centros menos en un año; y Galp cerró el año con 560 estaciones, 14 menos que en 2022.
Cabe destacar que este crecimiento del número de gasolineras en España es en gran parte un fenómeno reciente. Cuando el Gobierno de Felipe González puso fin al monopolio de Campsa en 1992, había en España algo menos de 6.000 estaciones de servicio. Ahora, después de tres décadas de crecimiento casi ininterrumpido, el tamaño del parque de gasolineras ya se ha duplicado.
Movimientos Corporativos Señalan un Cambio en el Mercado
La creciente popularidad de las marcas alternativas de gasolineras está provocando una reconfiguración del mercado. Se están produciendo fusiones y adquisiciones entre rivales, lo que indica un cambio significativo en la industria. Por ejemplo, Cepsa ha decidido entrar de lleno en el negocio de las gasolineras de bajo coste con la compra de Ballenoil, la mayor de las redes ‘low cost’ con 230 estaciones de servicio. Además, la gestora española Portobello Capital y el fondo estadounidense Tensile han tomado el control de Plenoil. Y el grupo italiano ENI ha acelerado su vuelta al mercado español de las gasolineras con la absorción de la red de una veintena de estaciones de bajo coste de Atenoil.
Los planes tras estos movimientos corporativos pasan por seguir impulsando la expansión de la fórmula del bajo coste. Cepsa, la segunda mayor petrolera del mercado español, ha dado un paso estratégico para hacer frente al continuo crecimiento de las gasolineras alternativas y lo ha hecho sumando fuerzas con el ‘low cost’. El grupo Cepsa pretende mantener la marca Ballenoil y continuará con su modelo de negocio de bajo coste, impulsando su crecimiento con el objetivo de alcanzar las 500 estaciones de Ballenoil en 2027. Del mismo modo, los planes de Portobello y Tensile para Plenoil pasan por impulsar el crecimiento de la marca desde las 224 gasolineras actuales hasta al menos las 500 en 2027.
En conclusión, el panorama de las gasolineras en España ha experimentado un cambio radical en los últimos años. Las marcas de bajo coste están ganando terreno y desafiando a las grandes petroleras, lo que está provocando una reconfiguración del mercado y una serie de movimientos corporativos significativos. A medida que estas tendencias continúan, es probable que el sector petrolero español siga evolucionando en los próximos años.