El Banco Sabadell inició este miércoles en Londres una serie de reuniones con algunos de sus principales analistas e inversores internacionales, un evento que se conoce en el mundo de las finanzas como un ‘roadshow’. Esta práctica habitual se realiza con el objetivo de presentar los resultados del primer trimestre a su base de inversores. Sin embargo, esta vez, la entidad bancaria no sólo tendrá que explicar el desempeño de su negocio durante los primeros tres meses del año, sino también las razones que llevaron al banco a rechazar una oferta de fusión con BBVA.
Es importante recordar que la intención de BBVA era realizar una ampliación de capital en la que se proponía un canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell. Esta propuesta también incluía una prima del 30% sobre el valor al que cotizaba Sabadell el lunes 29 de abril. No obstante, Sabadell ha considerado que esta oferta «infravalora significativamente» su proyecto y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.
En una nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lunes, Sabadell defendía su posición: «El consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros y es de la opinión de que su estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas».
El mercado esperaba ayer una respuesta de BBVA al rechazo de Sabadell, incluyendo una posible mejora de oferta o una compensación en efectivo. Sin embargo, se ha conocido que el presidente de BBVA, Carlos Torres, envió una carta el domingo a su homólogo en Sabadell, Josep Oliu, informándole de que no había espacio para mejorar «en términos económicos» la oferta de fusión.
En un extracto de la carta que el Banco Sabadell ha trasladado a la CNMV, Torres decía: «Te escribo en seguimiento del correo que te enviaba el pasado martes en el que te adjuntaba nuestra propuesta con los términos para una fusión. Entiendo que la estáis evaluando exhaustivamente para darnos respuesta, y en ese sentido considero que es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos».
Paralelamente, TSB, banco británico propiedad de Banco Sabadell, tiene previsto despedir a 250 trabajadores y cerrar 36 oficinas en Reino Unido como parte del plan de ajuste que ya había anunciado la entidad financiera en febrero, al publicar sus cuentas anuales.
Un portavoz de Sabadell ha indicado a Europa Press que «estos cambios son un paso más en la estrategia a medio plazo de TSB y una parte clave de su plan para mejorar su competitividad en el mercado británico». TSB contaba en marzo con 211 oficinas en Reino Unido, por lo que tras este plan de eficiencia, la presencia física se reducirá a 175 oficinas. Asimismo, la cifra de trabajadores afectados representa un 4,7% del total, ya que al finalizar el primer trimestre la plantilla era de 5.314 empleados.
De los 250 trabajadores que dejarán el banco, 50 empleados corresponden a oficinas, mientras que el resto son de otros centros corporativos. TSB cerró el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto de 46 millones de euros, un 13,2% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De su lado, los ingresos totales (margen bruto) fueron de 309 millones de euros, un 6,6% menos.