La socimi JSS Real Estate solicita autorización de la CNMV para OPA sobre Árima Real Estate
Como expertos en finanzas de última generación, es fundamental mantenerse al tanto de las últimas novedades en el mundo de la inversión y la bolsa de valores. En este sentido, la noticia de la solicitud de autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de la socimi JSS Real Estate para llevar a cabo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Árima Real Estate a 8,61 euros por título, representa un hito significativo en el panorama financiero actual.
La OPA de JSS Real Estate sobre Árima Real Estate implica un importe máximo de 223.713.122,01 euros, lo que evidencia el interés y la inversión que ambas socimis están dispuestas a realizar en el mercado. Con un total de 25.982.941 acciones de Árima en juego, esta operación promete redefinir el panorama accionarial de ambas empresas.
La aprobación reciente por parte de Árima de una reducción de capital mediante la amortización de acciones en autocartera refuerza la solidez de la operación propuesta por JSS Real Estate. Esta medida, que representa el 8,605% del capital social de Árima, allana el camino para que la OPA se dirija al 91,395% del capital social restante.
Además, JSS Real Estate ha asegurado financiamiento de hasta 225 millones de euros mediante un contrato de financiación convertible con Master HoldCo y JS Immo Luxembourg, lo que garantiza la cobertura de los costos asociados con la OPA y demuestra el compromiso de la socimi con la transacción.
Inicialmente, se había contemplado financiar la operación con fondos provenientes de un aumento de capital, pero la firma optó por explorar otras alternativas. La suscripción de la financiación convertible ha llevado a JSS Real Estate a descartar el aumento de capital dinerario propuesto inicialmente, en aras de buscar una vía de financiamiento más eficiente.
En este contexto, la presentación de un aval bancario otorgado por Banque J. Safra Sarasin como entidad avalista, por un importe total de 223.713.122,01 euros, es un paso clave en el proceso de la OPA. Este aval garantiza la totalidad de la contraprestación ofrecida por JSS Real Estate, consolidando la solidez financiera de la oferta.
Es importante destacar que, una vez concluida la OPA, JSS Real Estate tiene previsto someter a su junta general de accionistas la aprobación de un aumento de capital por compensación de créditos mediante la capitalización de préstamos, con el objetivo de preservar los intereses de los accionistas minoritarios.
En definitiva, la solicitud de autorización de la CNMV para la OPA de JSS Real Estate sobre Árima Real Estate marca un hito significativo en el ámbito de las inversiones y la bolsa de valores. La complejidad y la solidez financiera de la operación reflejan el compromiso de ambas socimis por alcanzar sus objetivos estratégicos en el mercado.
¿Cómo impactará esta operación en el accionariado y la estrategia de ambas empresas a largo plazo?