Bankinter ha puesto de manera exitosa una emisión de valores perpetuos ocasionalmente convertibles en acciones ordinarias de novedosa emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 300 millones de euros.
Según ha detallado la entidad, la emisión registró una demanda sobre los 3.400 millones de euros, lo que piensa mucho más de 11 ocasiones el importe brindado, y se ha puesto a un cupón de 7,375%, bajo la indicación inicial que fue de 8%.
Esa emisión deja a la entidad amortizarla desde los seis años de forma trimestral con las autorizaciones que corresponden.
La colocación se hizo entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son de todo el mundo. Los bancos colocadores de esta operación fueron Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.