Acciona logra una emisión de obligaciones de 350 millones de dólares para apoyar sus operaciones

La empresa española de construcción e infraestructuras, Acciona, ha cerrado con éxito una importante emisión de obligaciones de 350 millones de dólares. Esta operación financiera, que se reparte en cinco tramos y cuenta con una vigencia de quince años, ha contado con la participación de varios inversores, incluyendo aseguradoras norteamericanas.

Las fuentes cercanas a Acciona han confirmado que esta operación de financiación corporativa no estará destinada a un único proyecto. En cambio, el capital se utilizará para atender las necesidades financieras de las diferentes divisiones del grupo. La emisión senior garantizada se ha repartido en cinco tramos y uno de ellos se ha realizado en euros. Sin embargo, aún no ha trascendido el tipo de interés acordado para la deuda.

La fecha de vencimiento de esta emisión de obligaciones es el 8 de mayo de 2039, pero las obligaciones podrán ser amortizadas antes. Cada una de las obligaciones emitidas tiene un valor nominal unitario de 100.000 dólares.

Acciona continúa innovando en su estrategia de financiación

Esta operación se suma a otras innovadoras estrategias de financiación que Acciona ha llevado a cabo en el pasado. En febrero de este año, Acciona se convirtió en la primera compañía española en cerrar un préstamo ‘samurái’ en el mercado japonés. La empresa emitió 45.000 millones de yenes (equivalentes a 280 millones de euros) con el respaldo de 17 bancos para financiar infraestructuras sostenibles del grupo.

La emisión de obligaciones ha sido realizada a través de la sociedad anónima Acciona Financiación de Filiales. Esta empresa fue constituida en 2014 con el propósito de «gestionar, optimizar y canalizar los recursos monetarios y atender las necesidades de tesorería» de Acciona. Aunque esta es una de las mayores emisiones de obligaciones que ha realizado esta filial, en 2019 realizó varias por valor de casi 190 millones de euros.

Para el cierre de 2023, Acciona tenía una deuda financiera neta de 6.551 millones de euros, lo que equivale a una ratio de su deuda neta con relación a su resultado bruto de explotación (ebitda) de 3,31 veces. El objetivo de esta empresa cotizada en el Ibex-35 es mantener sus pasivos por debajo del rango de cuatro veces.

En el último año fiscal, Acciona reportó unos ingresos totales de 17.021 millones de euros, un aumento del 52% en comparación con el año anterior, y un beneficio neto de 541 millones, un 22% superior al del año anterior.

La próxima junta general de accionistas de Acciona se celebrará el próximo jueves, en la que se aprobarán las cuentas anuales, la gestión del Consejo de Administración, la información no financiera, la reelección de KPMG como auditor y la renovación de hasta seis consejeros, dos de ellos ejecutivos, el presidente y vicepresidente, José Manuel Entrecanales Domecq y Juan Ignacio Entrecanales Franco, respectivamente, e independientes, como María Dolores Dancausa, presidenta no ejecutiva de Bankinter.