Abertis ha cerrado este martes su primera operación de emisión de bonos sostenibles (Sustainability-Linked Bonds (SLBs)) por un total de 600 millones de euros. Esta emisión, puesta entre inversores cualificados de todo el mundo con una sobresuscripción de 6 ocasiones, tiene un vencimiento de 6,5 años y se ha cerrado con un cupón del 4,125%. Los fondos van a ir premeditados a usos empresariales en general, según ha notificado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV9.
«Abertis se transforma en entre las primeras compañías de su campo en efectuar de manera exitosa esta clase de operaciones financieras enlazadas al cumplimiento de su estrategia de sostenibilidad. El éxito de esta novedosa operación revela la aptitud y el liderazgo de Abertis en la innovación financiera, permitiéndole entrar a los mercados en condiciones interesantes y explotar las ocasiones que dan en todos y cada instante», ha señalado la compañía.
Abertis actualizó su estrategia de Sostenibilidad en 2022 y diseñó un Plan de Sostenibilidad para el periodo 2022-2030, cuya implementación está fundamentada en proyectos trienales con objetivos vinculados al cumplimiento de las misiones en general. Para esto, se han definido acciones específicas en todos y cada unidad de negocio y se ha dotado de asignaciones presupuestarias socias para lograrlos.
Desde ahí, según ha comunicado el conjunto, se definió un marco que regula las condiciones en las que puede financiarse mediante herramientas financieras enlazadas al ESG Plan. «El lugar de este marco de financiación pone en valor la transparencia de la compañía y su esfuerzo por abrir fuentes de financiación alineadas a su estrategia de sostenibilidad últimamente lanzada».
Los indicadores encargados de asegurar estas transferencias financieras enlazadas a la sostenibilidad fueron determinados por su importancia y contribución a prosperar la actuación del conjunto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por empleo de clientes del servicio.
Primeramente, están las emisiones de GEI para Alcance Absoluto 1 y 2: «reducción de las toneladas de CO2 emitidas en un 40% para 2027, y en un 50 % para 2030 en frente de 2019».
Seguidamente, emisiones de GEI Alcance 3 socias a los Recursos y Servicios Adquiridos: «reducción de las toneladas de CO2 emitidas por millón de km recorridos por clientes del servicio usando infraestructura gestionada por Abertis en un 16% para 2027 y un 22% para 2030».
Y en tercer rincón, puntos de recarga de automóviles eléctricos instalados en los países en los que Abertis tiene operaciones de administración de autopistas: instalación de 633 nuevos puntos de recarga hasta 2027.